日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易預(yù)警救濟專家委員會發(fā)布《國際農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易形勢2023年（春季）報告》。

重點提煉：

2023年中國主要農(nóng)產(chǎn)品進口預(yù)計呈高位趨穩(wěn)態(tài)勢。稻米進口預(yù)計仍處于高位，整體規(guī)?；?qū)⒂兴鶞p少，小麥預(yù)計保持較高水平，玉米進口可能高位反彈，大豆進口預(yù)計將基本穩(wěn)定。

具體來看：

大米：

預(yù)計2023年上半年國際大米價格仍將延續(xù)上漲態(tài)勢，但空間不足，有回落的可能。

預(yù)計2023年大米進口仍將保持一定規(guī)模，但增長空間有限。

小麥：

2023年上半年國際小麥價格仍將維持小幅波動下行趨勢。

由于受國內(nèi)外價差影響，疊加國內(nèi)消費剛性增長、配額使用率提高，預(yù)計2023年小麥進口量繼續(xù)保持較高水平。

玉米：

預(yù)計2023年上半年國際玉米價格高位震蕩。

國內(nèi)飼料糧消費需求回升，預(yù)計2023年進口量將增加。

大豆：

2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加劇減產(chǎn)預(yù)期，支撐國際大豆價格上漲，后期隨著巴西大豆集中上市，全球供需偏緊局面將逐步改善，對價格上行形成抑制。

2023年全球供應(yīng)改善和國內(nèi)消費回暖，國產(chǎn)大豆產(chǎn)能將有提升，預(yù)計大豆進口量將基本穩(wěn)定。

報告全文如下：

2021/22年度全球大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、供需整體寬松，受主產(chǎn)國旱澇災(zāi)害影響，預(yù)計2022/23年度大米減產(chǎn)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新預(yù)測，2021/22年度全球大米產(chǎn)量5.25億噸、同比增1.5%，消費量5.21億噸、同比增2.2%，庫存消費比37.9%、同比增0.7個百分點。2022/23年度全球大米產(chǎn)量5.12億噸，比上年的歷史高點降2.6%，主要是南亞主產(chǎn)國因旱澇災(zāi)害減產(chǎn)；消費量5.20億噸，同比持平略降，大米食用消費預(yù)計增長，很大程度上對飼料和工業(yè)用量減少形成抵消；期末庫存1.93億噸、同比降2.2%。

2022年國際大米價格高位運行，總體呈上漲趨勢，預(yù)計2023年上半年國際大米價格仍將延續(xù)上漲態(tài)勢，但空間不足，有回落的可能。2022年國際大米月均價在每噸414—455美元的區(qū)間波動，經(jīng)歷三次明顯上漲，1月印度鐵路運力緊張帶動國際大米價格年內(nèi)首次上漲，5月中東地區(qū)進口需求增加推升國際米價，12月印度、緬甸、巴基斯坦等稻米主產(chǎn)國供應(yīng)偏緊，疊加歐洲、中東部分國家采購需求不斷擴大，國際米價大幅上漲。印度2022年9月出臺的稻米出口禁令，給全球市場帶來沖擊遠低于預(yù)期。2023年以來，國際大米價格保持較快上漲態(tài)勢，1月均價每噸494美元（曼谷離岸價，25%破碎率，下同），環(huán)比漲8.6%、同比漲19.3%。后期，綜合考慮全球大米產(chǎn)量預(yù)計下降、庫存比上年度減少、上半年國際市場采購?fù)镜纫蛩?，預(yù)計2023年上半年國際大米價格將有上漲動能，但因庫存仍處高位、主產(chǎn)國出口政策放松，價格上漲空間受抑制，甚至有回落可能。

2022年中國大米進口量超過配額，預(yù)計2023年進口增速放緩。2022年大米進口量619.4萬噸、同比增24.8%，主要進口國別為：印度（占進口總量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰國（占13.0%）和緬甸（占12.9%）。其中，進口碎米352.7萬噸、同比增40.2%，57.2%來自印度，主要是其前期積極擴大出口，且與泰國、越南大米相比具有價格優(yōu)勢。但2022年9月以來，印度政府對除蒸谷米和印度香米外的各種類大米征收20%出口稅，并完全禁止碎米出口，導(dǎo)致四季度自印度進口逐月下降，進口轉(zhuǎn)向東南亞國家。展望2023年，中國經(jīng)濟回暖勢頭強勁，帶動碎米加工和優(yōu)質(zhì)大米消費增加，稻谷仍將發(fā)揮一定飼用替代作用。同時考慮到印度、巴基斯坦兩大進口來源國因災(zāi)減產(chǎn)，進口大米價格優(yōu)勢減弱，國際市場供應(yīng)存在不確定性，預(yù)計2023年大米進口將保持一定規(guī)模，但增長空間有限。

2021/22年度全球小麥供需總體寬松，產(chǎn)量、消費量、貿(mào)易量均呈上升態(tài)勢，2022/23年度，主產(chǎn)國增產(chǎn)帶動全球產(chǎn)量上升，消費量略有下降，國際供需預(yù)計延續(xù)寬松態(tài)勢。2021/22年度全球小麥產(chǎn)量7.78億噸、同比略增0.4%，消費量增1.5%至7.73億噸，貿(mào)易量增3.3%至1.96億噸，期末庫存增0.4%至2.94億噸。預(yù)計2022/23年度全球小麥產(chǎn)量增至7.94億噸、同比增2.0%，主要是俄羅斯、澳大利亞和加拿大增產(chǎn)。消費量增0.6%至7.78億噸，主要是中國、歐盟和美國小麥飼用量上調(diào)。貿(mào)易量增0.8%至1.97億噸，主要是俄羅斯出口增加，以及中國和歐盟進口需求擴大。期末庫存增4.0%至3.05億噸，主要是俄羅斯和澳大利亞庫存將增加。

2022年小麥價格先漲后跌，2023年上半年仍將維持小幅波動下行趨勢。2022年上半年全球小麥價格受極端氣候、地緣沖突等影響，國際小麥價格于3—5月上漲至歷史高點，北美硬紅冬小麥周平均價格每噸超過500美元。2022年下半年受北半球新麥豐收上市、黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議簽訂、美元走強等影響，國際小麥價格震蕩回落，12月北美硬紅冬小麥現(xiàn)貨均價每噸386美元，環(huán)比降8.7%、同比降0.3%。當(dāng)前，北半球各主產(chǎn)國小麥長勢較好，預(yù)計2023年上半年國際麥價仍將以小幅下降為主。

2022年中國小麥進口再次超過配額，進口量同比增幅收窄，進口澳大利亞、法國小麥同比大幅增加，進口北美小麥大幅下降。2022年進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%，其中自澳大利亞、加拿大和法國三國進口量合計占比92.6%。自澳大利亞進口量同比增108.8%，法國增19.9%，自加拿大和美國進口分別降29.5%和77%。自美國進口大幅下降，主要是由于美聯(lián)儲多次加息，美元強勢上漲，美國小麥價格競爭力下降。展望2023年，預(yù)計小麥進口到岸價將低于中國國內(nèi)價格，疊加中國市場專用小麥消費較快增長、配額使用率提高等因素，預(yù)計2023年小麥進口量將繼續(xù)保持較高水平。

2021/22年度全球玉米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，預(yù)計2022/23年度全球玉米產(chǎn)量小幅下降，供需關(guān)系趨緊。2021/22年度全球玉米產(chǎn)量約12.16億噸、同比增7.7%，其中美國玉米產(chǎn)量3.83億噸、同比增6.8%，巴西1.13億噸、同比增30.1%。2022/23年度，全球玉米產(chǎn)量預(yù)計為11.51億噸、同比減5.3%，消費量11.62億噸、同比減3.3%，期末庫存量2.95億噸、同比減3.6%，供需關(guān)系趨緊。歐盟和美國受極端高溫干旱、收獲面積下降等影響，均顯著減產(chǎn)。其中，歐盟產(chǎn)量預(yù)計為5420萬噸、同比減23.6%；美國產(chǎn)量預(yù)計3.49億噸、同比減8.9%。受地緣政治風(fēng)險沖擊，烏克蘭產(chǎn)量2700萬噸、同比減35.9%。受干旱影響，阿根廷產(chǎn)量有所下降，預(yù)計為4700萬噸、同比減5.1%。巴西玉米種植面積預(yù)計擴大3%以上，帶動增產(chǎn)，產(chǎn)量預(yù)計1.24億噸、同比增9.4%。

2022年國際玉米價格大幅波動，預(yù)計2023年上半年價格高位震蕩。2022年前4個月，國際玉米價格連續(xù)走高，4月份漲至每噸319美元，創(chuàng)2012年以來新高。此后，隨著各主產(chǎn)國播種進度加快，市場對春播進程延誤的擔(dān)憂緩解，國際價格下跌。美聯(lián)儲啟動加息進程以來，市場流動性收緊，6月下旬大宗商品價格開始下跌，國際玉米價格結(jié)束8個月連漲。8—10月，歐洲和美國中西部產(chǎn)區(qū)持續(xù)高溫，市場預(yù)期減產(chǎn)，疊加美國出口減少等因素，引發(fā)價格反彈。11—12月，隨著黑海協(xié)議延長，烏克蘭玉米出口中斷緊張情緒有所緩解，疊加巴西玉米豐收改善供給，國際玉米價格止?jié)q下行。2023年1月，市場預(yù)期干旱導(dǎo)致阿根廷減產(chǎn)，支撐國際價格漲至每噸275美元、環(huán)比漲2.2%。總的看，2023年上半年國際玉米價格將高位震蕩。

2021/22年度全球大豆減產(chǎn)、供需偏緊，預(yù)計2022/23年度全球大豆大幅增產(chǎn)，供需轉(zhuǎn)寬松。2021/22年度全球大豆產(chǎn)量3.58億噸，同比減少約1000萬噸、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷減產(chǎn)。其中，巴西產(chǎn)量1.3億噸、同比減7.2%，阿根廷4390萬噸、同比減5%。美國產(chǎn)量增至1.22億噸、同比增5.9%，但無法完全彌補南美減產(chǎn)規(guī)模。2022/23年度，受巴西產(chǎn)量強勁復(fù)蘇帶動，全球大豆產(chǎn)量預(yù)計達3.8億噸，創(chuàng)歷史新高，同比增加約2500萬噸、增7%。其中，巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計1.53億噸、同比增18%，美國1.16億噸、同比減4.2%，阿根廷4100萬噸、同比減6.6%。當(dāng)前，北美上年度大豆上市進入尾聲。巴西部分地區(qū)大豆已開始收獲，豐產(chǎn)在望。阿根廷大豆正值生長關(guān)鍵期，但受干旱影響，減產(chǎn)風(fēng)險較大?？傮w看，全球大豆生產(chǎn)前景樂觀，未來供給將逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/span>

2022年國際大豆價格創(chuàng)歷史新高，近期南美干旱將支撐價格繼續(xù)上行，但隨著后期大豆集中上市，供需寬松局面將抑制價格上漲空間。2022年全球大豆價格呈倒“V”型走勢，上半年大漲、下半年大跌，年均價格創(chuàng)歷史新高，為每噸556美元，較2021年漲11%，較2020年漲59%。上半年，受主產(chǎn)國減產(chǎn)、烏克蘭危機爆發(fā)、貿(mào)易限制政策頻出等影響，芝加哥期貨市場大豆價格攀升至歷史最高點，上半年均價每噸591美元、同比漲12.1%。后因2022/23年度大豆增產(chǎn)預(yù)期、黑海協(xié)議達成以及美國和阿根廷貨幣政策調(diào)整，大豆價格大幅回落，下半年均價每噸522美元，環(huán)比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加劇減產(chǎn)預(yù)期，支撐國際大豆價格上漲，后期隨著巴西大豆集中上市，全球供需偏緊局面將逐步改善，對價格上行形成抑制。

2022年中國大豆進口量同比減約540萬噸，2023年進口量將基本穩(wěn)定。受國際大豆供需偏緊、價格高企，疊加國內(nèi)需求減弱、壓榨利潤低迷等影響，2022年中國進口大豆9108.9萬噸、同比減5.6%。自巴西進口5439.8萬噸、同比減6.5%，自美國進口2953.3萬噸、同比減8.5%。展望2023年，全球大豆供應(yīng)較為寬裕，價格有望下行，降低進口成本，考慮到目前中國生豬和能繁母豬存欄量仍處于高位，豆粕需求有望增加，加之餐飲回暖刺激植物油消費，但國內(nèi)大豆等油料積極擴種，產(chǎn)能有所提升，預(yù)計大豆進口量基本穩(wěn)定。